ファイナンシャル・プランナー (AFP/CFP(R))
ファイナンシャル・プランナー®は、顧客からの相談を受け、資産やライフプランについて専門家としてアドバイスを行います。金融だけではなく不動産・保険・税金といった視野からも分析・調査を行うので、幅広い知識が必要とされます。金融関係や保険関係の仕事をしている人は、取得を促されるでしょう。
- 実施日程
- 〔AFP認定研修〕
詳細はこちらをご確認ください。
https://www.jafp.or.jp/afp-training/js001.do
〔CFP®試験〕
年2回(6月、11月)
<2022年度 第1回>
第1日目：2022年6月12日(日)
第2日目：2022年6月19日(日)
<2022年度 第2回>
第1日目：2022年11月13日(日)
第2日目：2022年11月20日(日) - 申込期間
- 〔CFP®試験〕
<2022年度 第2回>
インターネットの場合：2022年9月7日(水)～10月6日(木)
願書(書面)の場合：2022年9月7日(水)～9月21日(水) - 申込URL
- http://www.jafp.or.jp/aim/
- 申込方法
- 〔CFP®試験〕
WEB申込または郵送申込 - 受験料
- 〔CFP®試験〕
1課目：5,500円
(2課目以上の場合は、1課目ごとに4,400円の加算)(各税込) - 支払方法
- 〔CFP®試験〕
WEB申込の場合：クレジットカード決済または銀行振込またはコンビニエンスストア支払
郵送申込の場合：銀行振込 - 受験資格
- 〔AFP認定要件〕
①日本FP協会認定のAFP認定研修の修了
②FP技能検定2級の取得
〔CFP®認定要件〕
①AFPの認定
②CFP®資格審査試験6課目への合格
③協会指定研修(CFP®エントリー研修)の修了
④3年以上の実務経験
〔CFP®試験〕
AFP認定者または日本FP協会が指定した大学院で所定の課程を修了した方 - 試験会場
- 〔CFP®試験〕
札幌、仙台、宇都宮、東京、神奈川、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇 - 試験時間
- 〔CFP®試験〕
各2時間 - 試験方法
- 〔AFP〕
認定研修の受講＋FP技能検定2級(学科試験＋実技試験)
〔CFP®試験〕
筆記試験(四肢択一式) - 問題数
- 〔CFP®試験〕
各50問 - 出題範囲
- 〔AFP認定研修〕
①FP基礎
②リスクと保険
③金融資産運用設計
④タックスプランニング
⑤不動産運用設計
⑥相続・事業承継設計
⑦ライフプランニング・リタイアメントプランニング
⑧提案書の作成
〔CFP®試験〕
6課目で、CFP®認定者に必要な知識と応用を問う。1課目2時間、2日にわたり実施。1課目ずつの受験・合格が認められ、数回に分けて受験可
①金融資産運用設計
②不動産運用設計
③ライフプランニング・リタイアメントプランニング
④リスクと保険
⑤タックスプランニング
⑥相続・事業承継設計 - 学習の手引き
- 公式テキストや問題集がございます。
https://ssl.store.jafp.or.jp/index.html
